"סנפיר" - תוכנה לניהול פמילי אופיס ותיקי השקעות

"סנפיר" הינה פלטפורמת תוכנה מתקדמת המיועדת לניהול פמילי אופיס (Family Office) ולניהול תיקי השקעות בניירות ערך ונכסים פיננסים (ניהול תיקים) של חברת סנפיר תוכנה. סנפיר מספקת פתרון מקיף, אשר נותן מענה למנהלי השקעות ומשפחות אמידות המנהלות הון משפחתי בהיקפי ניהול מגוונים. הפלטפורמה בשילוב היכולות הטכנולוגיות של חברת סנפיר תוכנה, מעניקה ללקוחותינו פתרון הוליסטי לניהול עושר משפחתי, One Stop Shop.

באמצעות המערכת ניתן לקלוט מידע לגבי תיקי השקעות המנוהלים בבנקים בארץ ובבנקים זרים בחו"ל, הכוללים מידע על שוק ההון והבורסה. המערכת מותאמת במיוחד לצרכי משרד פמילי אופיס וקולטת גם מידע מהמסלקה הפנסיונית לגבי החסכון הפניסיוני בקופות גמל, פוליסות להשקעה וקרנות פנסיה, וכמובן קרנות נאמנות, קרנות גידור ונכסים אלטרנטיביים, כולל מניות, אג"ח וניירות ערך שונים. התוכנה המותאמת לניהול הון משפחתי קולטת שערי מניות וניירות ערך ומאפשרת מעקב אחר תיק ההשקעות ברמת תיק ההשקעות הבודד וברמת התיק ההוליסטי הכולל של הלקוח בכל המוסדות ואפיקי ההשקעה.

המערכת תומכת בניהול נכסי המשפחה לדורות הבאים ומאפשרת להפיק דוחות מפורטים מובנים לצורך חישוב תשואה וחשיפות לאפיקי השקעה. בהיותנו בית תוכנה המתמחה בפתרונות פמילי אופיס, אנו ערוכים לתת שירות מהיר ואיכותי ביצירת התאמות לתוכנה בהתאם לצרכים של כל משפחה, משרד פמילי אופיס או חברה לניהול תיקים או קרנות.

הירשמו בטופס למטה ונתאם מועד להדגמה.